Банки или МФО: что ждет Южный рынок микрофинансирования в 2017г.
Представители ведущих МФО, работающих в Ростовской области и ЮФО, рассказали РБК Юг о том, как изменения в законодательстве отразятся на региональном рынке микрофинансирования.
В 2017г. Центробанк заявил о возможности для микрофинансовых компаний трансформироваться в банковские учреждения – компания может получить базовую банковскую лицензию, если размер ее капитала составляет не менее 300 млн руб. Предусмотрена и обратная ситуация – теперь небольшим банкам, работающим на пределе соблюдения экономических нормативов и других требований регулятора, предоставлена возможность остаться на рынке в статусе микрофинансовой компании.
Невостребованная возможность
По мнению директора АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей» (РРАПП) Инны Корольковой, говорить о массовой заинтересованности МФК в получении банковских лицензий рано.
«Такие возможности могут быть интересны буквально единичным представителям крупных МФК, которые готовы предлагать и другие, типично банковские услуги: расчетные операции, обмен валют, кредитные карты и пр. При этом, такие МФК должны существенно увеличить свой капитал и выполнить иные технические, технологические и нормативные требования Банка России», – считает она.
По словам Корольковой, заинтересованность МФК в получении базовой банковской лицензии может повыситься, если для обладателей такой лицензии будет предусмотрено ослабление регуляторной нагрузки.
«Ранее неоднократно анонсировалось, что ограничение перечня разрешенных банковских операций для банков с базовой лицензией будет сопровождаться существенным ослаблением регулятивных, нормативных и иных требований. Однако, новый закон не содержит значительных ослаблений регулирования в отношении банков с базовой лицензией», – пояснила представитель РРАПП.
Что касается самого АНО «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимателей», то, по словам его руководителя, возможность получения банковской лицензии организацией пока не рассматривается.
«Мы являемся некоммерческой организацией, которая не работает с привлеченными средствами населения и юридических лиц. Одним из основных видов деятельности агентства является предоставление микрозаймов для создания и развития малого и среднего бизнеса. Поэтому возможность добровольного лицензирования для расширения спектра возможных услуг для нас на настоящий момент не актуальна», – пояснила Инна Королькова.
Слишком высокие требования
В том, что нововведения Банка России будут активно востребованы участниками рынка, сомневается и главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов.
По его словам, ранее большинство МФО не смогли получить статус микрофинансовой компании именно из-за требования к собственному капиталу (79 млн руб.). На данный момент этот статус получили лишь порядка 20 компаний (из более чем 2,4 тыс. МФО), отмечает Бахвалов. Увеличение же капитала до требуемых 300 млн руб., по его словам, смогут позволить себе лишь единицы.
Кроме того, привлекательность получения базовой банковской лицензии снижает двухлетний мораторий на привлечение вкладов. «С учетом этого критерия интерес МФК в получении статуса банка снизится, поскольку МФК, приобретя статус банка, должен будет искать альтернативные источники фондирования, что в современных условиях достаточно трудно исполнимо», – считает представитель ООО «Домашние деньги».
Управляющий директор MoneyMan Алексей Бычков отмечает, что воспользоваться возможностью обратной трансформации – из банка в МФК – также будет немного.
«Мало кто из клиентов, частных инвесторов и других кредиторов захотят иметь дело с такой компанией, которая показала свою неэффективность в банковском секторе и пришла на рынок микрофинансирования. Репутационный момент сделает свое дело», – уверен он.
Консолидация продолжается
При этом, по словам Бычкова, микрофинансовый рынок в целом в ближайшее время продолжит консолидироваться, что приведет к дальнейшему сокращению его игроков.
«На мой взгляд, сегодня на рынке очень много компаний. Я считаю, что их должно быть не более 500 штук. Этого количества вполне достаточно для того, чтобы компании активно конкурировали между собой, боролись за своего клиента, предлагали более выгодные условия. В ближайшие годы мы будем наблюдать консолидацию рынка. Я ожидаю, что по итогам 2017г. на рынке останется около 1,3-1,5 тыс. компаний, а после 2018г. – не более 1 тыс.», – пояснил главный исполнительный директор «Домашних денег».
О продолжении тренда на консолидацию микрофинансовых организаций говорит и генеральный директор группы компаний «Быстроденьги» Юрий Провкин.
«Региональные игроки уходят, их место занимают федеральные МФО. На Юге России за прошедший год количество микрофинансовых компаний уже сократилось на 33%. Снизилась концентрация МФО – на каждые 100 тыс. человек приходится один региональный микрофинансовый бренд, годом ранее их было два. К ним, разумеется, еще необходимо добавить порядка 30 федеральных игроков в онлайн и офлайн сегментах. По нашим оценкам, сейчас регион занимает 5 место по количеству региональных микрофинансовых брендов и 7 место по плотности МФО в общероссийском рейтинге. Годом ранее это были 5 и 8 позиции соответственно», – поясняет он.
Как отмечает Андрей Бахвалов, на сегодняшний день в ЮФО зарегистрировано 213 МФО, при этом максимальное их количество – 65 – приходится на Ростовскую область. «За период регулирования ЦБ исключило из реестра порядка 508 компаний в округе. Таким образом, дальнейшее сокращение рынка, если и будет происходить, то уже не такими резкими темпами», – говорит эксперт.
По данным игроков рынка, в настоящее время на долю ЮФО приходится 8-10% всех выданных займов в РФ, причем за год эта доля практически не изменилась. В абсолютном выражении объем рынка МФО в округе по итогам 1-ого квартала составляет порядка 9 млрд. рублей, рост с начала года 7% (по данным ООО «Домашние деньги»).
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
