На Юге России просрочка по ипотеке опередила рост объемов кредитования
На начало сентября 2016г. банки в Южном федеральном округе выдали ипотечных кредитов на сумму порядка 283,71 млрд руб. Рост с начала года составил 9,03%, к аналогичному периоду прошлого года — 14,41%. Такие данные приводит коллекторское агентство «Секвойя Кредит Консолидейшн».
Лидерами на Юге по объему выдачи ипотечных кредитов остаются Краснодарский край (106,65 млрд руб.) и Ростовская область (89,08 млрд руб.).
Вместе с тем, по данным агентства, быстрее объемов ипотечного кредитования на Юге растет просроченная задолженность в этом сегменте. С начала года она увеличилась на 17,21% и к 1 сентября 2016г. достигла 3,63 млрд руб. В региональном распределении просроченной задолженности лидирует по-прежнему Краснодарский край с суммой 1,82 млрд руб. (около 38% от общего объема просрочки в ЮФО) и Ростовская область с суммой 964 млн руб.
Как объясняют специалисты «Секвойя Кредит Консолидейшн», более активному росту ипотечного кредитования поспособствовало очередное снижение ипотечной ставки. Авторы исследования также отмечают, что ипотека традиционно показывает положительную динамику с ухудшением макроэкономической ситуации в стране, поскольку многие россияне, волнуясь за свои сбережения и не доверяя крупные вклады банкам из-за активного отзыва лицензий, в качестве наиболее надежной инвестиции рассматривают покупку жилья. А те, кому не хватает сбережений на подобное приобретение, активно прибегают к услугам банков по ипотечному кредитованию.
«Таким образом, ипотечный заемщик 2015-2016гг. – это не тот, кто взвешено подходит к оформлению кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости недвижимости, ранее бравший кредит на менее длительный срок, однако нередко до конца не учитывающий все риски. Данную ситуацию мы видели на примере кризиса 2008-2009 гг., когда далеко не все ипотечные заемщики способны в несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3-5 лет», – отмечают в «Секвойя Кредит Консолидейшн».
Эксперты добавляют, что при такой тенденции в будущем ожидается еще больший рост просроченной задолженности за счет данной категории заемщиков. Ключевым фактором, влияющим на рост просрочки, является снижение реально располагаемых доходов населения на фоне сложной макроэкономической ситуации в стране.
Ситуацию обостряют также валютные заемщики, на которых повлияли серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в 2015 г. Сейчас в долговом ипотечном портфеле в округе на просрочку по кредитам, выданным в иностранной валюте, приходится около 16%. А каждый третий кредит, выданный в валюте, является просроченным.
«Рынок ипотечного кредитования вызывает сегодня некоторую обеспокоенность как у кредиторов, так и у регуляторов. Еще в начале 2014-2015гг. ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, банки активно наращивали портфель, выдавая кредиты порой даже без справки о доходах. Сейчас темпы выдачи стали более сдержанными, однако в отличие от других сегментов кредитования ипотека по-прежнему находится в «плюсе»», – отмечает президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.
По ее прогнозам, в этом году рынок ипотечного кредитования вырастет в Южном федеральном округе не более чем на 18-20%, а рост просроченной задолженности в данном сегменте может достигнуть 25%.
Как добавляет директор филиала «БКС Премьер» в Ростове-на-Дону Руслан Хисматуллин, спрос на ипотечные займы на Юге растет, главным образом, благодаря программе государственного субсидирования ставок.
«Как ни парадоксально звучит, вероятность ее отмены может стать серьезным стимулом к покупке для тех, кто хочет успеть попасть на подножку уходящего поезда. В ноябре-декабре – в случае подтверждения отмены господдержки – мы можем увидеть всплеск продаж, подкрепленный к тому же традиционными новогодними акциями. На наш взгляд, объем выдачи ипотечных кредитов в 2016г., скорее всего, превысит показатели за минувший год примерно на 15-18%. Впрочем, по нашим прогнозам, уже с I квартала 2017 рынок вернется на траекторию медленного спада, поскольку платежеспособный спрос сокращается на фоне снижения реальных доходов населения, а мощный драйвер поддержки в виде субсидирования, по всей видимости, исчезнет», – считает Хисматуллин
При этом угрозы возникновения пузыря на этом рынке ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе эксперт не видит. По его словам, текущий уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам и банковский риск-менеджмент пока не позволяют давать такие прогнозы.
