Страховой рынок Юга в 2016г. «разогнали» ОСАГО и страхование жизни

Фото: cstor.nn2.ru

Страхование как способ накоплений

По данным ЦБ РФ, в первом полугодии 2016 г. сборы страховщиков Ростовской области выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Краснодарском крае – на 15%. В общей сложности в регионах Юга России страховые премии достигли 34,5 млрд руб.

«Положительная динамика страховых премий в I полугодии 2016 года была обусловлена двумя основными факторами: ростом продаж инвестиционных продуктов страхования жизни и влиянием увеличенных тарифов по ОСАГО, последнее повышение которых произошло в апреле 2015 года», – отмечает Алексей Янин, управляющий директор по страховым рейтингам RAEX (Эксперт РА).

При этом, согласно исследованию RAEX, страхование жизни и ОСАГО обеспечили 77% абсолютного прироста страхового рынка в I полугодии 2016г.
Эту тенденцию подтверждают и основные игроки страхового рынка.

В частности, по словам директора Ростовского филиала АО «СОГАЗ» Юрия Усова, сборы по страхованию жизни в регионе в первые 6 месяцев года увеличились более чем в два раза – до 1,1 млрд рублей. «Данная тенденция, на наш взгляд, связана с ростом популярности продуктов инвестиционного страхования жизни. На фоне снижения ставок по депозитам граждане проявляют все больший интерес к финансовым продуктам с нефиксированным доходом, в том числе к инвестиционному страхованию жизни. Такие продукты предполагают не только страховую защиту жизни и здоровья, но и получение инвестиционного дохода от страховых взносов. При этом доходность зачастую оказывается выше, чем доходность по депозитам», – пояснил Юсов.

По информации ОАО «АльфаСтрахование», сборы компании по страхованию жизни на юге России в 2016г. показали более чем семикратный рост (709%).

При этом, по мнению заместителя директора Южного регионального центра по розничным продажам компании «АльфаСтрахование» Елены Полтавской, тенденция роста в эком сегменте сохранится и далее.

«Страхование жизни продолжит свой планомерный рост за счет более интересной составляющей продукта, чем классические банковские депозиты. Этот продукт замещает в настоящее время в банковских продажах классические депозиты, за счет того, что клиенту предлагается настоящий мультипродукт, который сразу страхует, позволяет накапливать и участвовать в инвестициях, за счет этого иметь возможность получить доходность выше, чем по обычному депозиту. Но это достаточно сложный продукт, требующий «живых» продаж. Именно поэтому он сейчас успешно стартовал по всей стране именно через банковский канал», – рассказала она.

С тем, что страхование жизни в этом году стало одним из драйверов рынка, согласен и директор Краснодарского филиала компании РОСГОССТРАХ Александр Казаков. «Сборы по страхованию жизни в крае составили 1,4 млрд рублей, что на 75% больше аналогичного периода прошлого года. Однако этот рост обусловлен не увеличением количества новых договоров, а увеличением страховой премии, что объясняется, в большей степени, инфляцией и перерасчетом. Если убрать инфляционную составляющую, то рост рынка окажется близким к нулю», – отмечает он.

Кроме того, по словам Казакова, существенный рост в I полугодии 2016г. наблюдался в сегменте страхования имущества физлиц (на 23%) и агростраховании с господдержкой (на 40%), при этом страхование имущества юрлиц, наоборот, ушло в «минус» – на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

ОСАГО: «бомба замедленного действия»

Значительная доля в сборах страховщиков Юга России по-прежнему приходится на ОСАГО, которое остается самым проблемным сектором страхования.

«Одна из главных проблем ОСАГО сейчас – активная деятельность так называемых автоюристов, в результате которой значительная доля страховых случаев урегулируется через суд. При этом зачастую суды не обращают внимания на злоупотребление правом со стороны автоюристов: например, непредставление поврежденного транспортного средства для осмотра страховщику, непредставление установленных нормативными актами документов для рассмотрения заявления о страховой выплате», – рассказывает директор Ростовского филиала ВСК Сергей Колыванов.

По словам заместителя генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, в регионах Юга России такие автоюристы «поставили бизнес по злоупотреблению правом на промышленную основу». «Для того, чтобы оказаться на месте первыми, они вступают в сговор с местным ГИБДД, обзаводятся осведомителями, которые сообщают, что произошло ДТП. Есть и более изощренные решения. В «проблемных» регионах «автоюристы» призывают граждан сообщать о ДТП с помощью СМС-сообщений и платят вознаграждение за эту информацию. Суммы там, как правило, небольшие – нескольких десятков рублей, но люди СМСки шлют», – поясняет он подробности работы автоюристов. 

 «У них везде есть свои люди, в том числе среди экспертов и судей. Например, судьи отправляют автомобиль на экспертизу к «своим» специалистам, у которых она стоит 10-15 тысяч рублей, и это при обычной ее стоимости в 1-2,5 рублей. По такому же сценарию накручиваются и цены на юридические услуги. А затем эти деньги взыскиваются со страховой компании и претензия на сумму в 10 тысяч рублей превращается в иск на 150-200 тысяч», – говорит Иванов.

Напомним, по данным Российского союза страховщиков, Ростовская область и Краснодарский край вошли в список из пяти "проблемных" регионов по ОСАГО. По словам исполнительного директора РСА Евгения Уфимцева, средняя выплата по ОСАГО в январе-июне 2016г. превысила 100 тыс. руб. (при средней выплате по стране 68 тыс. руб.). Большую часть выплат получили не сами автовладельцы, а автоюристы, подчеркивает Уфимцев.

По мнению игроков рынка, рост доли ОСАГО на Юге России продолжится, а выплаты будут расти еще большими темпами. «Рентабельность данного вида страхования будет сокращаться, а убыточность превысит все разумные значения. Так, в первом полугодии 2016 года мы наблюдаем рекордный рост выплат по данному виду страхования, который не только опережает рост собранных страховых премий на 16% и составил 5,3 млрд руб. за отчетный период, но и привел к запредельной убыточности ОСАГО для страховщиков в крае – более 210%, продолжая расти из квартала в квартал», – считает, в частности, Александр Казаков.

Рост доли ОСАГО сопровождается сокращением количества самих страховщиков, предлагающих данную услугу. «Некоторые компании уходят из регионов из-за высокой убыточности, в том числе в результате деятельности автоюристов, и, как следствие формируется дефицит подразделений страховщиков, осуществляющих продажи обязательных видов страхования», – говорит Сергей Колыванов.

«Деятельность автоюристов – бомба замедленного действия: несмотря на прошлогоднее изменение тарифов страховщики опять несут убытки и вынуждены сокращать расходы на продажи ОСАГО, закрывать дополнительные офисы. По нашему мнению, решить вопрос можно, если перевести урегулирование в ОСАГО из денежной в «натуральную» форму, то есть выплачивать возмещение клиентам не по калькуляции, а путем направления на ремонт СТОА. Это позволило бы свести на нет бизнес автоюристов и, следовательно, сократить судебные расходы, которые «убивают» ОСАГО в целом ряде регионов», – подтверждает Игорь Иванов.

Сокращение и концентрация

Еще одной тенденцией 2016г. стало продолжение сокращения и концентрации регионального рынка страхования. «К концу 2015 года на страховом рынке Ростовской области работало 95 страховых компаний. К концу первого полугодия 2016 года осталось уже 78, семь компаний ушли с рынка. При этом на ТОП-20 страховщиков приходится более 90% сборов», – приводит статистические данные Юрий Усов из СОГАЗ. По его словам, на сокращение количества компаний влияет, в первую очередь, деятельность Центробанка РФ, который проводит последовательную политику по санации страхового рынка.

«Как показывает практика, среди основных причин ухода страховых компаний с рынка – недостаточно адекватная финансовая политика (высокие административные издержки, недорезервирование и т.п.), а также недооценка ситуации в рисковых сегментах, например, ОСАГО», – добавляет Сергей Колыванов из ВСК. Еще одной причиной продолжающегося сокращения рынка, по мнению Елены Полтавской («Альфастрахование»), стало естественное вытеснение самых слабых игроков, не обладающих ресурсами для развития бизнеса, либо компании с не самыми сильными бизнес стратегиями.

В Краснодарском крае, по словам Александр Казакова («Росгострах»), темпы сокращения рынка замедлились по сравнению с 2015г., однако продолжилась его концентрация. В результате суммарная доля пяти крупнейших страховщиков Кубани составила 60% рынка.

«Страховой рынок продолжит консолидироваться как за счет отзыва лицензий, так и за счет роста концентрации, который заставит мелких игроков объединяться либо банкротиться, что уже происходит в банковском секторе. Так же прослеживается тенденция сокращения числа универсальных страховщиков и увеличение числа спецсетей по страхованию жизни. Избавление рынка от зависимости посредников уже стало трендом 2015-2016 гг. Рынок движется в сторону так называемых «финансовых супермаркетов», которые будут способны предоставить клиенту весь спектр финансовых услуг», – прогнозирует Казаков.

В целом, согласно прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2016г. объем страхового рынка России превысит 1,1 трлн рублей, а темпы прироста взносов составят 8–10%. При этом во II полугодии 2016г. рынок будет расти более умеренными темпами, чем в первые шесть месяцев – «в связи с полным исчерпанием эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и постепенным затуханием темпов прироста взносов по инвестиционному страхованию жизни».

Игроки южнороссийского рынка сходятся во мнении, что инвестиционное страхование жизни останется основным драйвером до конца года, а также в 2017г. В частности, в компании«СОГАЗ» в этом сегменте ждут роста порядка 65-67% в 2016г. и более 20% – в 2017г. Кроме того, продолжится рост в сегменте страхования от несчастного случая. Рост сборов в ОСАГО прогнозируется на уровне от 2 до 7%, в добровольном страховании ответственности – 65-70%.