Итоги-2019: как завершили год банки Ростовской области

В целом банки в Ростовской области назвали уходящий год благоприятным для отрасли. По мнению представителей финансовых организаций, это во многом было обусловлено стабильностью курса рубля и ростом спроса на кредиты. Кроме того, на фоне дальнейшего усиления банковского сектора по-прежнему покидали рынок более слабые игроки.

В результате, в 2019 году банкам удалось не только выполнить, но и перевыполнить намеченные на год цели — в т.ч. нарастить кредитные портфели и привлечь новых клиентов.

Все опрошенные РБК Ростов игроки отметили, что главной тенденцией отрасли в текущем году стала цифровизация бизнеса, в связи с чем у клиентов появилось много новых возможностей. В частности, как рассказал региональный управляющий Альфа-Банка Антон Бутенко, сейчас организация делает ставку на развитие розничных услуг через дистанционное обслуживание, когда клиент может заказать карту, получить кредит, оформить депозит через телефон или компьютер.

Директор сети операционных офисов по Ростовской области Райффайзенбанка Наталья Рогачева приводит конкретную статистику — за последние 12 месяцев клиенты посетили отделения банка в среднем на 30% реже, чем в прошлом году. При этом более 83% заявок на потребительские кредиты в Ростове поступили онлайн. Таким образом, организация имеет возможность обслуживать некоторые территории Ростовской области без физического присутствия, а только удаленно.

Представители банков сходятся во мнении, что тенденция на цифровизацию выгодна и банкам, и клиентам — банки могут не тратиться на содержание офисов и, оптимизируя расходы, предлагать более гибкие тарифы и высокие ставки клиентам.

Однако, как считает управляющий филиалом «Южный» банка «Открытие» Игорь Нестеров, несмотря на уход в дистанционное управление, у людей останется потребность в офлайн-общении с представителями банков.

«Почти четверть новых клиентов приходят к нам с помощью цифровых каналов. Из действующих клиентов банка в Ростовской области больше половины в своем взаимодействии с «Открытием» предпочитают использовать онлайн-систему. Цели полностью и максимально быстро перейти в онлайн у нашего банка нет. По нашим оценкам в обозримом будущем потребность в «живом» общении с сотрудниками банка сохранится», — сказал Нестеров.

Популярность онлайн услуг обусловлена также внедрением новых банковских технологий. Как отметила и.о. начальника филиала Ростовского управления «Московского Индустриального банка» («МИнБанк») Галина Морозова, в феврале 2019 года в России начала работать Система быстрых платежей  (технология, позволяющая физлицам переводить деньги по номеру телефона — вне зависимости от того, в каком банке открыт счет получателя).

Кроме того, растет популярность и оплаты по QR-коду. Управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов рассказал, что сервисом «Плати QR» на данный момент пользуются более 1,5 тыс. малых предприятий в Ростовской области.

«Покупателю достаточно отсканировать с помощью смартфона графический код, размещенный в любом удобном месте в магазине или кафе, чтобы оплатить его услуги через банковское приложение. Комиссия по таким платежам у Сбербанка более чем в два раза ниже, чем по традиционному эквайрингу через терминал», — сказал управляющий.

Региональные финансовые организации также выделили свои достижения в этом году, которые так или иначе отразились на отрасли. В частности, Сбербанк упомянул о развитии экосистемы различных сервисов — в настоящее время действует более 20 сервисов для торговли, юридической поддержки, бухгалтерии и финансового учета, продвижения в интернете и др.

Председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова рассказала о появлении в России в этом году понятия «зеленые облигации». Как сообщал РБК, на Московской бирже заработал Сектор устойчивого развития — первая на финансовом рынке полноценная платформа поддержки экологических проектов. «Центр-инвест» стал первым банком в России, разместившим здесь зеленые облигации, доход от которых пойдет на значимые экологические программы.

По мнению Симоновой, появление такой системы поддержки экологических проектов говорит о росте интереса рынка к ответственному финансированию.

По мнению представителей донских банков, одним из ключевых событий этого года можно считать политику Центробанка по снижению ключевой ставки, которая подогрела рынок за счет снижения ставок по кредитным продуктам. Все опрошенные банки отменили рост своих кредитных портфелей.

Так, розничный кредитный портфель Сбербанка в Ростовской области вырос на 23% по отношению к 2018 году и составил 162,2 млрд руб. В Райффайзенбанке отметили незначительный рост портфеля за 9 месяцев текущего года — на 4,6%. В «Центр-инвесте» он достиг 55 млрд руб.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, наибольшую долю в розничном кредитном портфеле занимает жилищное кредитование — на него в текущем году пришлось 75,8 млрд руб. Следом идет потребительское кредитование (64,8 млрд руб.) и кредитные карты (21,6 млрд руб.).

«Рост по объему выдач кредитных средств по сравнению с прошлым годом 9% и составил 72 млрд руб., из них потребительское кредитование — 49,3 млрд руб. и жилищное кредитование — 22,7 млрд рублей», — сообщил Салимов.

Драйвером роста кредитного портфеля в Раффайзенбанке назвали кредитные карты, объемы выдач по которым выросли на 66,5%. В Альфа-банке также отметили спрос на кредитки — с января 2019 года там выдали более 29 тыс. карт. К примеру, в Ростове популярностью у горожан пользовалась кредитная карта с беспроцентным периодом 100 дней и карты с накоплением миль, кэшбэком и др., рассказал управляющий Антон Бутенко.

В «Открытии» к концу 2019 года прогнозируют трехкратный рост в Ростовской области объема выданных потребительских кредитов и положительную динамику выданных ипотечных кредитов. Однако Наталья Рогачева из Раффайзенбанка, напротив, отметила снижение объемов ипотечных выдач из-за динамики ключевой ставки.

«Во второй половине 2017 — первой половине 2018 года средняя ставка по ипотеке приближалась к 8%, что дало рост ипотечных портфелей банков. В начале 2019 года средняя ставка по ипотеке находилась в районе 10% и в течение всего года постепенно снижалась вслед за ключевой ставкой ЦБ. Крупнейшие игроки в этом году снижали ставки даже на опережение», — сказала она. 

В «Центр-инвесте», к примеру, ставки по ипотеке в этом году снижали пять раз. Всего за год банк выдал 4,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8,8 млрд руб.

Напомним, по данным Федеральной налоговой службы, в этом году число закрытых юрлиц в донском регионе в два раза превысило количество открытых (6,9 тыс. к 3,9 тыс. соответственно). Однако, в донских банках не почувствовали такого сокращения — кредитный портфель показал положительную динамику.

В частности, в Ростовском отделении Сбербанка кредитный портфель малого и микробизнеса с начала года составил 15,2 млрд руб. — это на 18% или 2,4 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Кроме того, баку удалось нарастить количество новых клиентов сегмента микро-малого бизнеса (ММБ) на 20%, до 13 тыс.

Райффайзенбанку также удалось не только удержаться на уровне 2018 года, но и выдать на 4% больше «новых денег». А в «Центр-инвесте» малый и средний бизнес по данным на 15 декабря оформил 4,1 тыс. кредитов на общую сумму 26,1 млрд руб.

«Объемы кредитов с господдержкой для малого и средний бизнес росли взрывными темпами. Благодаря субсидированию, ставки по таким программам существенно ниже рыночных. Упрощается и процесс работы с банками. Онлайн-кредит для бизнеса без визита в банк и лишних документов уже реальность», — сказала председатель Правления банка «Центр-инвест» Лидия Симонова.

Планомерное снижение ключевой ставки традиционно повлекло за собой снижение процентов не только по кредитам, но и по вкладам. И если в первом случае это только подогрело интерес населения, то во втором — напротив, спрос на вложение средств несколько упал.

«На протяжении всего года ключевая ставка снижалась и, как следствие, снижались проценты по депозитам. В ноябре максимальная ставка по вкладам банков из первой десятки составила всего 6,03%. Это рекордно низкий показатель», — сообщила Наталья Рогачева из Райффайзенбанка.

По ее словам, в условиях невысокой доходности клиенты стали искать другие возможности управления сбережениями — например, счета «до востребования», текущие и накопительные.

«В целом, можно говорить о том, что сейчас идет переход от пассивного сбережения к активному управлению своими финансами. Этот тренд также виден в отношении состоятельных клиентов. Несмотря на перераспределение клиентского спроса на банковские продукты, по итогам 9 месяцев в Райффайзенбанке в Ростове зафиксирован рост пассивов в розничном сегменте (+17,6%) до 2,3 млрд руб. В объемах мы приросли более чем в два раза», — сказала Рогачева.

Положительную динамику отметили и в Сбербанке. По словам Руслана Салимова, остаток привлеченных средств в 2019 году составил 300 млрд руб., а темп прироста по отношению к прошлому году — 9%.

«Если говорить про объем привлечения средств физических лиц составил 171,9 млрд руб., что на 2% больше чем годом ранее. Основная причина такой динамики заключается в постепенном снижении Центральным банком ключевой ставки, а вслед за ней и ставок по банковским депозитам», — также считает управляющий.

В МИнБанке сообщили о росте депозитного портфеля на 16,5%, а в Альфа-Банке рост доли на рынке Ростовской области с 2,2% до 2,7% к концу года. В «Центр-инвесте» отметили сокращение доли валютных вкладов и рост привлеченных средств клиентов на 5,4 млрд руб. по сравнению с 2018 годом — до 85,4 млрд руб.