Ростов-на-Дону⁠, 13 ноя, 06:50

РБК ТВ Юг: инвесторы увеличили долю облигаций в портфеле за год

Эфир РБК ТВ Юг 13 ноября: интервью с директором ростовского филиала «БКС Ультима Private Banking» Яной Наумовой

О структуре портфеля состоятельных инвесторов России и Юга: «Доля облигаций в портфеле за последний год выросла. И чем консервативнее инвестор, тем выше эта доля в портфеле. Она может составлять от 30 до 80%. Золото также присутствует в портфеле наших клиентов, но его доля в портфеле инвестора обычно не превышает 10%. Это классический защитный актив. (…) Если у клиента более длинный горизонт планирования, то, безусловно, часть портфеля занимают акции. Это одна из лучших защит от инфляции на длительном сроке. Сейчас инвесторам особенно интересны бумаги с валютной выручкой».
«На фондовый рынок сейчас влияют два основных фактора — это геополитика и денежно-кредитная политика ЦБ. Первый фактор продолжает вносить неопределенность, а вот ключевая ставка снижается. (…) Как только ЦБ летом этого года обозначил курс на снижение ставки, начался постепенный переток средств в инвестиции. Прежде всего, в облигации, но и в отдельные акции тоже. Эти тенденции характерны как для России в целом, так и для ЮФО, в том числе и для ростовчан. У инвесторов с крупным капиталом заметно вырос интерес к индивидуальным инвестиционным решениям, в которых учитываются персональные предпочтения клиента и степень допустимого риска».
«Последние два года наблюдался тренд на возвращение капиталов из-за рубежа в Россию. Это послужило причиной настоящего ренессанса закрытых паевых инвестиционных фондов. Мы наблюдаем высокий интерес предпринимателей к этому инструменту. И состоятельные инвесторы структурируют активы через такие фонды».
О поведении инвесторов России и Юга: «За последние 10 лет инвесторы стали более грамотными. Осознанность заметно выросла. Хорошо мы это видим и по клиентам и на юге России, и в частности, конечно, в Ростове-на-Дону. Люди все больше опираются на качественную экспертизу, прибегают к поддержке профессионалов — финансовых советников, персональных брокеров».
О нефинансовых сервисах private banking: «Сейчас общий тренд — это lifestyle, то есть поддержка по самым разным направлениям. Будь то аренда джета или машины за рубежом, планирование путешествий или деловых мероприятий, покупка ювелирных украшений или предметов роскоши. Суть в том, чтобы избавить инвестора от рутины, сохранить ему время для бизнеса и отдыха».

Подробности смотрите в 10:33, 14:33 и 17:10
— на сайтах РБК Краснодар, РБК Ростов и РБК Кавказ;
— в Краснодарском крае в интерактивном телевидении Ростелекома на 39 кнопке, а также приложении Wink