Урожай с поддержкой: льготных кредитов не хватает на всех

Несмотря на растущие ставки банковских кредитов, объем финансовых ресурсов, привлеченных аграриями, увеличился. Рост обеспечили льготные кредиты с господдержкой. Средства были направлены не только на оборотные цели, но и на реализацию крупных инвестиционных проектов. Однако объем субсидированных кредитов меньше, чем необходимо, считают эксперты. При растущей себестоимости сельхозпроизводства и высоких ставках на коммерческие кредиты господдержка для многих предприятий остается единственным инструментом заемного финансирования. 

В первой половине 2024 года предприятия сельского хозяйства ЮФО получили от банков свыше 145 млрд рублей. Это на четверть больше, чем за тот же период предыдущего года, сообщает Южное ГУ Банка России. Аграрии Краснодарского края и Ростовской области привлекли кредитов на сумму почти 68 и 51 млрд рублей соответственно. Прирост — порядка 28% в обоих регионах.

«В первом полугодии представители банковского сектора Кубани и Дона сообщили о более существенном, чем годом ранее, росте заявок на кредиты со стороны сельхозпредприятий, в том числе для проведения сезонных полевых работ. По-прежнему пользовалась спросом основная госпрограмма для аграриев», — уточнила пресс-служба Южного ГУ ЦБ.

Сегодня единственной действующей федеральной льготной программой для аграриев является кредитование АПК при поддержке Минсельхоза России. В начале 2024 года механизм льготного кредитования АПК изменился: ставки по кредитам стали плавающими, привязанными к ключевой ставке ЦБ. В итоге максимальный размер ставки вырос сначала до 10% годовых, а осенью — до 11,5%.

Несмотря на это, кредитный портфель в данном сегменте на начало июля текущего года в ЮФО составил около 445 млрд рублей (+13% за год), в том числе в Краснодарском крае — 240 млрд рублей (+10%), в Ростовской области — 134 млрд рублей (+22%). Агрокомпании Кубани и Дона, по данным Южного ГУ ЦБ, занимают порядка 84% кредитного портфеля сельхозпроизводителей в ЮФО.

В СКФО агропредприятия привлекли около 46 млрд рублей за январь—июнь 2024 года. Это на 31% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Компании преимущественно планово погашали ранее взятые на себя обязательства перед банками. Кредитный портфель в этом сегменте в СКФО на начало июля превысил 184 млрд рублей.

Евгений Эберенц, начальник Южного ГУ Банка России:

«Агрокомпании на юге продолжают наращивать кредитный портфель. Это связано с высоким спросом на продукцию АПК, в том числе в условиях импортозамещения.

По данным банков, в этом году заявок на кредиты со стороны сельхозпредприятий, в том числе для проведения сезонных полевых работ, больше, чем годом ранее. По-прежнему пользуются спросом льготные программы с господдержкой.

При этом кредитование — это лишь дополнительный источник финансирования для бизнеса. Основным остаются собственные средства компаний, реинвестированная прибыль, частные вложения. В прошлом году финансовый результат предприятий ЮФО вырос более чем в 1,5 раза. Накопленный капитал позволяет компаниям привлекать кредиты по рыночным, относительно высоким ставкам и успешно их обслуживать.

Кроме того, высокая ключевая ставка влияет преимущественно на стоимость коротких заимствований. Так, например, ставка по выданным агрокомпаниям кредитам на срок до года в июле в среднем по стране составила 14% годовых, а свыше года — 9%. То есть для инвестиций и заимствований на три-пять-десять лет не столь важен текущий уровень ключевой ставки».

В связи с отраслевой спецификой ЮФО и СКФО доля кредитов предприятиям АПК в корпоративных портфелях банков значительна. Так, в банке «Центр-инвест» она составляет 51% от общего корпоративного портфеля, в Юго-Западном банке Сбербанка — доля 30%, в ВТБ — 11%.

«Мы сформировали в отрасли кредитный портфель более чем 360 млрд рублей, из них более трети занимает растениеводство. Бизнес при нашей поддержке запускает инвестпроекты, объединяет земельные активы, модернизирует и строит новые производственные площадки», — сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

В 2024 году банкиры отмечают рост спроса на заемное финансирование со стороны аграрных предприятий. Так, кредитный портфель Сбербанка по агросектору Ростовской области вырос на 16% — до 87 млрд рублей. По данным пресс-службы ВТБ, спрос на кредиты среди агропромышленных компаний ЮФО и СКФО увеличился на 21,5%, а портфель банка по данному сегменту вырос до 21,2 млрд рублей.

Рост спроса связан с потребностью именно в льготном кредитовании — в части банковских кредитов более выгодной альтернативы сегодня у аграриев нет. Это подтверждают и сельхозпроизводители, и банкиры. Так, банк «Кубань Кредит» за семь месяцев года выдал аграриям 492 новых кредита на сумму 17,1 млрд рублей, а общий кредитный портфель банка по отрасли АПК приблизился к отметке в 47 млрд.

«Повышение ключевой ставки не повлекло существенных изменений в части выдачи льготных кредитов фермерским хозяйствам. Процентные ставки по договорам, заключенным в текущем году, а также получаемое банком возмещение от Минсельхоза России увеличивается с ростом ключевой ставки», — рассказал председатель правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.

«Высокий спрос на льготное кредитование АПК связан с инфляционными процессами в экономике, ростом себестоимости производства и продолжением инвестиционного развития предприятий. Несмотря на изменение правил и порядка предоставления льготных кредитов Минсельхозом, их доля растет и достигает 80% от общего объема кредитования», — добавила начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун.

В меняющихся реалиях аграрии берут кредиты не только на оборотные, но и на инвестиционные цели. Эксперты отмечают увеличение интереса крупных предприятий к инвестиционным проектам, направленным на развитие экспорта продукции АПК и логистической инфраструктуры, приобретение подвижного железнодорожного состава, строительство флота, а также развитие портовой инфраструктуры. Также прослеживается восстановление инвестиционной активности в сфере переработки продукции АПК.

«Во втором квартале текущего года Ростовский филиал Россельхозбанка одобрил проект на приобретение подвижного железнодорожного состава на сумму более 4 млрд рублей, рассматриваются инвестиции в модернизацию перерабатывающих предприятий объёмом более 700 млн рублей», — подтверждает директор Ростовского регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева.

В банке «Центр-инвест» кредиты на инвестиционные цели составляют 55%, на оборотные — 45%. «Это соотношение принципиально не меняется из года в год. Мы финансируем проекты повышения энергоэффективности, закупку новой техники и оборудования, строительство и расширение производственных площадок и многое другое», — уточнила Анастасия Коротун.

В донском Сбербанке доля проектного финансирования за год выросла на 2,5% и достигла почти четверти общего портфеля по АПК. Большую часть составили средства, выданные аграриям на обновление основных фондов, в том числе на закупку оборудования, инвентаря, ремонт зданий. «Также мы активно выдавали средства на приобретение пашни, строительство заводов, орошение полей, расширение производства. В этом году инвестиционный портфель пополнился финансированием проектов, связанных с переработкой зерна, экстракцией масла, семеноводством», — рассказали в пресс-службе Юго-Западного Сбербанка.

«ВТБ поддерживает сельхозпредприятия Юга и Северного Кавказа разных видов деятельности и масштаба бизнеса — от небольших фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов страны. Среди ключевых направлений этих компаний — растениеводство и животноводство, хранение и переработка готовой продукции» — сообщает пресс-служба банка.

Льготное кредитование привлекают как крупные агрохолдинги, так и фермеры. Для последних это зачастую единственный финансовый инструмент для развития бизнеса.

«Агрохолдинг «СТЕПЬ» использует все полагающиеся меры господдержки, включая льготное кредитование, программы приобретения техники «Росагролизинга» и страхования с господдержкой. Каждый из перечисленных инструментов важен для агробизнеса, поскольку помогает сохранить рентабельность», — отметил генеральный директор компании Андрей Недужко.

По словам президента холдинга «Урал-Дон» Александра Ярошенко, предприятие привлекает на пополнение оборотных и на покупку основных средств только льготные кредитные ресурсы. Однако объем субсидированных кредитов меньше, чем необходимо, уточнил эксперт. При растущей себестоимости продукции растениеводства и высоких ставках на коммерческие кредиты господдержка остается единственным инструментом заемного финансирования для многих сельхозпроизводителей.

О недостаточном объеме субсидированного кредитования говорит и президент АККОР Ростовской области Александр Родин. Он отмечает, что многие фермеры не могут брать коммерческие кредиты под повысившуюся ставку, а льготных на всех не хватает. «Несмотря на низкие закупочные цены, фермерам приходится реализовывать продукцию — зерновые, подсолнечник, — чтобы выполнять свои обязательства по уже выданным кредитам», — рассказал Александр Родин. Он также сообщил, что региональные АККОР подготовили предложения по улучшению ситуации в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.

Как отмечает Сергей Громаков, гендиректор ООО «Белозерное» из Сальского района Ростовской области, субсидированные кредиты — наиболее действенная форма поддержки аграриев, учитывая, что цены на ресурсы производства (семена, ГСМ, удобрения и др.) растут, а доходы падают.

Снижение рентабельности сельхозпроизводства, особенно для фермеров, подтверждает председатель правления Ассоциации хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий АПК Краснодарского края Петр Светличный. «Несмотря на помощь государства и субсидированные кредиты, доходность селян сокращается, экспорт стал более жестким. Риск того, что фермер не сможет вернуть банку кредит, увеличивается. В этом году из-за погодных условий на юге ниже урожай сои, кукурузы, свеклы, подсолнечника — значит, будет меньше и доходность фермеров в этом сезоне», — считает эксперт.

Минсельхоз РФ ждет дополнительные средства для субсидирования льготного кредитования в связи с повышением ключевой ставки Банком России, сообщила «Интерфаксу» первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова. Она напомнила, что в 2024 году на субсидирование льготных кредитов в бюджете предусмотрено 219 млрд рублей, из них 28 млрд рублей — на новые краткосрочные кредиты.

Общий объем кредитных средств, уже выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил порядка 964,1 млрд рублей, согласно мониторингу Минсельхоза России по состоянию на 1 октября 2024 года. Это на 8,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Суммарно наибольшее количество средств выдано в Ростовской области (105,6 млрд рублей) и в Краснодарском крае (98,8 млрд рублей).

О развитии отрасли АПК на юге России читайте в новом выпуске журнала РБК+Юг «АПК меняет имидж: новые люди земли».