Вглубь зерна: какие проекты нужны рынку глубокой переработки
На юге России сегодня реализуются и заявлены к реализации сразу несколько проектов по глубокой переработке зерна. Этот рынок является одним из перспективных и быстрорастущих — по данным ассоциации «Союзкрахмал», за 5 лет его объем увеличился почти на 40%. При этом строить заводы по производству базовых нативных крахмалов становится невыгодно: рынок заинтересован в «сложных» импортозамещающих продуктах. О перспективах развития рынка на Юге — в материале в публикации журнала РБК+Юг «АПК меняет имидж: новые люди земли».
Издержки по переработке зерна растут
По данным Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал», в 2023 году объем производства нативных крахмалов (кукурузный, пшеничный и картофельный) в России составил 390,8 тыс. т против 377,8 тыс. т годом ранее. Рост произошел в основном за счет кукурузного крахмала, выпуск которого составил более 328,6 тыс. тонн. При этом импорт кукурузного крахмала был на уровне 2,7 тыс. тонн, что составляет менее 1% от общего объема. Экспорт из-за увеличения логистических издержек и проблем с расчетами в национальных валютах сократился на 54% по сравнению с 2022 годом и составил почти 19,7 тыс. тонн.
Производители отмечают, что после ввода санкций и ухода с рынка ряда зарубежных компаний отечественные производители переориентировались на внутреннее потребление и освоение новых экспортных рынков.
«Снижение экспортных потоков затронуло в первую очередь дальнее зарубежье. Однако в направлениях ближнего зарубежья (в частности, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Узбекистана) нам удалось не только сохранить, но и нарастить объемы поставок», — рассказал директор по экономике и финансам ООО «Амилко» Александр Початовский (компания занимает 1-е место в РФ по переработке зерна кукурузы и 2-е место по глубокой переработке зерна в целом — прим. РБК+Юг).
По словам эксперта, внутренний рынок при этом остается стабильным. По итогам 2024 года в компании ожидают объем выручки около 10 млрд руб., что даже несколько выше рекордного прошлогоднего показателя в 9,8 млрд руб. При этом чистая прибыль может несколько снизиться из-за роста издержек.
«Сейчас рост издержек, с которым мы сталкиваемся — а это и кукуруза, и энергоносители, и транспортные расходы — почти не переносится нами на стоимость нашей продукции для потребителей. Мы работаем на конкурентном рынке, поэтому не можем диктовать свою цену. У покупателя всегда есть выбор из нескольких поставщиков», — уточнил Початовский.
На юге запускаются новые мощности
Санкции и другие внешнеполитические вызовы не только потребовали от российских игроков рынка серьезной перенастройки процессов, но и стали стимулом для реализации новых импортозамещающих проектов.
На юге России сегодня реализуются и заявлены к реализации несколько проектов по глубокой переработке зерна. В частности, новый инвестор — «Русский водород» — достраивает завод «ДонБиоТех» в Волгодонске. Запустить предприятие планируется в 2026 году, оно будет производить лизин, пшеничный глютен и кормовые добавки. В Ставропольском крае компания «Золото полей» также начала строительство завода по глубокой переработке зерна мощностью 39 тыс. т в год.
Старейший игрок рынка на юге России, ООО «Амилко», также реализует проект по развитию производства. По данным Минсельхоза Ростовской области, планируется увеличить мощности крахмалопаточного завода до 500 тыс. тонн в год, объем инвестиций в проект составит 12,4 млрд руб. «В этом году стартует очередной этап инвестиционного развития предприятия, в рамках которого будет создано производство импортозамещающих продуктов: моногидрата декстрозы и фруктозы, глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых модифицированных крахмалов», — сообщили в донском Минсельхозе.
Рынку нужны сложные продукты
Пока кукурузный крахмал остается лидером российского рынка глубокой переработки как по объемам производства, так и по темпам роста. Однако перспективы отрасли связаны не с ним, а с новыми импортозамещающими продуктами, а также с продукцией, ориентированной на экспорт в дружественные страны.
«Строительство новых производств в сфере глубокой переработки зерна требует крупных капиталовложений. Нужно создавать мощности по производству именно новых, ранее не производившихся в РФ продуктов глубокой переработки зерна, а не перенасыщать отечественный рынок «простыми» продуктами. Сейчас заявлено о реализации нескольких проектов в отрасли глубокой переработки, но если упор будет делаться на импортозамещающие продукты, то обострения конкуренции быть не должно», — отмечает Александр Початовский.
Проекты отрасли сегодня активно поддерживаются государством. Производители могут получить льготные кредиты на покупку зерна, инвестиционные кредиты, субсидии на транспортировку продукции при экспорте.
«Наиболее востребованной и эффективной является государственная поддержка в виде льготных кредитов на инвестиционные цели. Ставки для предприятий по ним последние годы растут, доля участия государства снижается, но эта поддержка сейчас остаётся одной из самых эффективных стимулов для расширения и модернизации производства», — констатирует Початовский.
В этом году Минсельхоз РФ обновил перечень продукции глубокой переработки зерна. В него вошли модифицированные крахмалы, глютен, глюкоза и глюкозные сиропы, протеиновые концентраты, комплексные пищевые добавки, стеариновая, лимонная, олеиновая, линолевая кислоты, их соли и сложные эфиры и т. д. Нативные крахмалы как базовый продукт оказались за пределами перечня, что также свидетельствует о нацеленности государства на поддержку проектов по производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.
