Перенастройка: IT-рынок Юга России будет укрупняться в 2023 году

Фото: freepik.com

IT-отрасль Юга России пережила пик турбулентности на фоне разрыва экономических связей с иностранными инвесторами. Следующей стадией, по мнению игроков, станет усиление конкуренции и укрупнение рынка за счет ухода случайных и мелких игроков.

Сектор информационных технологий оказался как наиболее поддерживаемым со стороны государства, так и наиболее уязвимым. С одной стороны, игроки рынка получили множество преференций, включая беспрецедентный налог на прибыль. До 2022 года он составлял 3%, позже указом президента ставка была снижена до нуля до конца 2024 года. Сотрудники компаний получили отсрочку от армии и льготную ипотеку. С другой стороны, IТ-рынок наиболее чувствителен к уходу из России иностранных компаний.

Как объясняют сами участники, у индустрии информационных технологий нет четких географических границ. При этом иностранные игроки больше воспринимались партнерами и инвесторами, чем конкурентами, за исключением отдельных направлений.

«Ситуация тяжелая в двух смыслах. Если рассматривать упрощенно, весь наш сектор — это три больших направления. Первое — заказная разработка в сфере IТ. Второе направление — это разработка собственных продуктов, которые работают и в России, и на зарубежных рынках. Третье направление — это сервисное обслуживание внутреннего рынка. Оно оказалось самым защищенным, но пострадали сейчас все. Большая часть выручки и инвестиций шла из-за границы», — рассказал исполнительный директор Heapp Games Анар Бабаев.

Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор IТ-компании «ЮБИТЕК», председатель Общественного совета при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Алексей Тактаров. По его мнению, правительство вовремя ввело преференции для IТ-отрасли. Снижение налогооблагаемой базы позволило направить средства на развитие и зарплаты сотрудникам.

«В прошлом году действительно были большие опасения, что отрасль может остановиться или вообще рухнуть по причине потери зарубежных заказчиков, поставщиков и партнеров. К счастью, правительство РФ и региональные власти вовремя обратили внимание на IT-отрасль и сделали на нее ставку, — говорит Тактаров. — Основные расходы IТ-компаний — это расходы по заработной плате. Льготы позволили нам выплачивать более высокую зарплату, что помогло снизить отток кадров».

Неоднородные настройки

В целом игроки отмечают, что оценить состояние индустрии информационных технологий сложно как из-за специфики, так и неоднородности. В частности, по словам Тактарова, с уходом зарубежных продуктов рынок настроился на импортозамещение. Самым устойчивым при этом оказался рынок офисных приложений, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы.

«Российские решения давно существуют. Сейчас на них обратили внимание клиенты. Рынок начал переориентироваться и смотреть на наши разработки. Не секрет, что с точки зрения оптимизации финансовых процессов доминирующая система — это 1С. Это российская разработка, и западные аналоги смогли себя найти только в крупном бизнесе. Большая проблема связана с инфраструктурным программным обеспечением, которое отвечает за функционирование производственных процессов», — отметил генеральный директор компании «ЮБИТЕК».

Наиболее острый дефицит, по словам эксперта, отмечен в программном обеспечении для промышленного и производственного секторов. Ранее местные разработчики не видели необходимости в импортозамещении.

«Мы пытаемся наладить контакты с востоком, есть и параллельный импорт, но все равно хотелось бы, чтобы производство компонентов и оборудования появилось в России», — добавил Тактаров.

В целом игроки подчеркивают, что в наиболее выгодном положении оказались компании, которые способны обеспечить нужды крупных корпораций и госсектора.

«Конечно, есть определенное падение рынка, сложности с перестраиванием бизнес-процессов, но у отрасли есть ресурсы для развития. Если говорить про наш бизнес, мы делаем системы для крупных корпораций, как частных, так и окологосударственных компаний. Эти системы — ядро их бизнеса, и там, конечно, финансирование не уменьшилось, скорее были вызовы, связанные с увеличением. Мы их решали, в 2022 году мы выросли примерно на 30%», — рассказал генеральный директор ООО «Вебпрактик» Александр Букуров.

Южный бум

В 2022 году в ЮФО были зарегистрированы 654 новые компании, осуществляющие свою деятельность в сфере IТ. По данным системы «СПАРК», большая часть из них пришлась на Краснодарский край (315 новых компаний) и Ростовскую область (172). Всего в сфере IТ в ЮФО занято 4,5 тыс. компаний, из них 3 тыс. занимаются разработкой собственного программного обеспечения.

По мнению участников, новые компании стремятся занять освободившиеся ниши. Также отмечается тенденция регистрации этого вида ОКВЭД у компаний, которые ранее не занимались IT и хотят получить свою долю преференций.

Юг России традиционно является сильным в отношении технологических разработок. Влияние на это оказывает в том числе кластерный подход к развитию в Краснодарском крае и Ростовской области.

Хищнические стратегии

Вместе с тем игроки сходятся во мнении, что ожидать роста от рынка не следует. IТ-сферу прежде всего будут покидать случайные и мелкие игроки.

«IТ-рынок очень активно рос последние лет 15, даже кризис 2008 года его не затронул. Сейчас темпы роста существенно упадут, и рынок будет около нуля. Мы вышли на определенное плато по объему. Вряд ли он сильно упадет, но и не вырастет. Конечно, здесь многим компаниям придется перестроиться, потому что одно дело — развиваться на активно растущем рынке, совсем другое дело — бороться за заказы. Слабые игроки будут уходить, поглощаться крупными компаниями», — считает Александр Букуров.

По мнению Анара Бабаева, в 2023 году рынок будет консолидироваться. Для роста IT-индустрии нужны инвесторы, которых на Юге пока не хватает.

«На фоне потери кадрового потенциала из-за массового отъезда многие компании естественным образом умирают, поэтому консолидация будет в любом случае. Хищническая стратегия больших игроков, у которых деньги, даст свои плоды. Корпорации, банки увеличат влияние, так как сейчас у них больше возможностей поглощать мелкие компании на выгодных для себя условиях», — резюмировал Бабаев.