Все не так, как кажется: банки Дона рассказали о спросе на кредитование

Фото: nedelya40.ru

По итогам первого полугодия 2020 года в Ростовской области на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса было зафиксировано снижение объемов розничного кредитования. В частности, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), потребительское кредитование на Дону сократилось на треть (33,6%) по отношению к прошлому году, а выдача кредиток и автокредитование упали почти в полтора раза.

Однако опрошенные РБК Ростов представители донских банков рассказали, что по некоторым направлениям им даже удалось нарастить объемы по сравнению с прошлым годом.

Так, банк ВТБ на 11% нарастил объем выданных розничных кредитов в Ростовской области в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — сумма выданных средств составила 14 млрд руб. «Центр-инвест» сохранил объем кредитования на уровне прошлого года, но выдача кредитов выросла на 6%. Розничный кредитный портфель Сбербанка показал рост на 14% и достиг 168 млрд руб. В Альфа-Банке и Росбанке не зафиксировали проседания показателей по кредитованию, замедление роста наблюдалось в начале введения ограничений из-за коронавируса — сейчас спрос клиентов восстановился.

При этом большая часть экспертов отметила, что основными драйверами роста кредитования стали кредиты, направленные на поддержку бизнеса, рефинансирование и главное — ипотека.

Напомним, в апреле 2020 года в России была введена программа льготного кредитования под 6,5% годовых. Некоторые банки опустили ставку еще ниже, до 6,1%. В регионах льготное кредитование распространяется на жилищные займы до 6 млн рублей. Минимальный взнос составляет 15%. Разницу между 6,5% и рыночной ипотечной ставкой банкам возмещает государство. По объемам выдачи льготной ипотеки донской регион занимает седьмое место в стране. 

К примеру, спрос на ипотеку в Альфа-Банке за первое полугодие 2020 года вырос на 40%, Росбанк нарастил выдачу в 1,2 раза, а объем кредитов — в 1,3 раза, в Сбербанке рост ипотеки составил 10% — там было оформлено порядка 6,3 тыс. кредитов на 10,8 млрд руб. В полтора раза вырос объем выдач ипотеки в банке ВТБ — жители регион оформили там 7,5 млрд руб. на покупку недвижимости.

Общий объем ипотечного кредитования в «Центр-инвесте» за шесть месяцев текущего года вырос более чем в два раза — банк выдал в качестве ипотеки 6,6 млрд руб. При этом порядка 41% всех сделок пришлись на рефинансирование уже существующих кредитов.

«Активность клиентов в марте была очень высокая. К нам поступило на 10% заявок больше, чем в январе и феврале. В апреле наступила некая растерянность. Люди просто не понимали, что происходит, они опасались того, что будет дальше и не подавали заявки. В мае-июне клиентский спрос восстановился. Особой популярностью на Юге пользуется госпрограмма «Сельская ипотека». В июне каждая вторая заявка на ипотечный кредит поступила к нам в рамках этой программы», — рассказал начальник Управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов.

Что касается бизнеса, по данным банка «Санкт-Петербург», в основной зоне риска сейчас находятся компании туристической отрасли, общепита, сферы услуг, а также автопроизводители, производители бытовой техники и легкая промышленность. Удержаться на плаву бизнесу во многом помогли программы господдержки, вследствие этого в банке не изменилась структура корпоративных кредитов — основная их часть по-прежнему приходится на кредитование оборотного капитала.

«За период действия госпрограмм банком было выдано более 470 млн руб. кредитов на неотложные нужды и на возобновление деятельности. По госпрограммам банком полностью использованы установленные лимиты. Также в рамках поддержки системообразующих предприятий было предоставлено 2 млрд руб. и в рамках поддержки строительного сектора экономики около 18,6 млрд руб направлено на согласование на финансирование по льготной ставке», — сообщил Вячеслав Ермолин, заместитель председателя правления банка

По мнению директора Райффайзенбанка в Ростовской области Наталья Рогачевой, рост показателей показывают те банки, которые сумели быстро адаптироваться к современным условиям работы.

«Банки, которые быстрее других адаптируются к новым реалиям — падающим ставкам и дистанционному кредитованию — показывают рост. Выигрывают те, кто предлагает простые решения любых финансовых вопросов. Конкуренция идет между конкретными продуктами», — считает она.

Таким образом, основным направлением развития финансовых организаций в период самоизоляции и после него стала цифровизация всех продуктов. В настоящее время клиенты большинства крупнейших банков области имеют возможность оформить ипотеку, взять автокредит, выпустить кредитную карту и тд. без посещения отделения, только с помощью смартфона.

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В Райффайзенбанке порядка 70% оформляют кредит онлайн, в Сбербанке этот показатель в первом полугодии составил 64%, тогда как в прошлом году был на уровне 42%. При этом за шесть месяцев жители Ростовской области провели через онлайн-платежи 45 млрд руб. В Росбанке выдача нецелевых кредитов через цифровые каналы с начала самоизоляции выросла в 2,5 раза.

По данным специалистов, тенденция на цифровизацию в банковском деле будет только усиливаться, вне зависимости от пандемии, которая только выступила катализатором этого процесса.

«К примеру, порядка 80% заявок на ипотеку мы получаем удаленно через различные онлайн-каналы. Но население хочет большего. Недавно Райффайзенбанк провел исследование и выяснил, что каждый четвертый россиянин хотел бы полностью оформить ипотеку удалено. Это достаточно высокий показатель для новой технологии», — считает Наталья Рогачева.

Спрогнозировать, что будет со спросом на кредиты в ближайшее время, опрошенные представители донских банков не рискнули. Они согласились, что это зависит от многих факторов, но основной их задачей по-прежнему остается внедрение простых и удобных для населения программ.

«До кризиса пандемии был другой кризис, а до него еще один. Мы живем в условиях бесконечных кризисов, сменяющих друг друга, которые, по сути, стали нашей реальностью. Спрос можно вернуть, предоставляя качественный сервис клиентам — именно на этом сейчас сосредоточены все усилия. Если клиенту удобно и комфортно работать с банком не просто как с финансовой организацией, а как с надежным бизнес партнером, спрос у клиента на все банковские продукты будет быстро восстановлен», — сказала Мария Христолюбова, заместитель начальника Управления по работе с МСБ банка «Центр-инвест».

Региональный управляющий Альфа-Банка в Ростовской области Антон Бутенко считает, что спрос на кредиты начнет расти после окончания коронакризисных ограничений и стабилизации экономики.

Заместитель директора территориального офиса «Ростовский» Росбанка Олеся Алферова подтверждает, что новая волна пандемии может внести свои коррективы.

«Достаточно сложно давать четкие прогнозы. Можно предположить, что в целом на банковском рынке наиболее сильное замедление покажут сегменты потребительского необеспеченного кредитования и автокредитования», — сказала она.

По данным исследования Райффайзенбанка, 36% ростовчан планируют взять кредит в банке в ближайшие полгода — из этого специалисты финансовой организации делают вывод, что эффект отложенного спроса на необеспеченные займы еще не исчерпан.

«Учитывая влияние отложенного спроса и постепенное возвращение к докарантинной жизни, до конца нового года возможны два сценария на рынке потребительского кредитования. Если не будет второй волны пандемии, экономика продолжит постепенно восстанавливаться. Учитывая удешевление стоимости заемных средств, есть предпосылки к росту рынка кредитования. Второй сценарий опирается на то, что пандемия продолжит распространяться, и будут введены новые ограничения. Спрос на кредиты снизится из-за нестабильной ситуации и охлаждение рынка со стороны банков из-за повышенных рисков», — считает региональный директор Райффайзенбанка Наталья Рогачева.