Перейти к основному контенту
Ростов-на-Дону ,  
0 

Евгений Эберенц: Спад экономики ЮФО и СКФО оказался ниже прогнозов

Сложные условия на рынке привели к турбулентности в банковской сфере, росту инфляции, лихорадке всех сегментов экономики. Каким был 2022 год, рассказал начальник Южного ГУ Банка России Евгений Эберенц

— Какие предварительные итоги 2022 года можно подвести в сфере кредитования на Юге и Северном Кавказе? Третий год подряд банковский сегмент переживает сложные времена, объемы заимствований сильно колеблются из-за общей нестабильности. Какие основные тренды вы можете выделить?

— Да, этот год был действительно непростой. Ограничения внешней торговли, затруднения в закупках сырья и комплектующих, разрывы внешнеэкономических связей — все это заметно повлияло на ситуацию в экономике. Компаниям нужно было искать новых клиентов, поставщиков и подрядчиков, приспосабливаться к изменившимся условиям.

В феврале, в том числе благодаря мерам, которые принял Банк России, удалось обеспечить бесперебойное функционирование финансового сектора. Среди этих мер — временное повышение ключевой ставки, ограничение свободного движения капитала, регуляторные послабления для банков и финансовых организаций. Кроме того, ЦБ РФ вернул механизм кредитных каникул для людей и бизнеса, который впервые был введен в период пандемии. Это позволило поддержать заемщиков в сложный период.

На этом фоне менялись тенденции на кредитном рынке как в целом по России, так и в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В конце февраля значительно ослаб рубль, выросли инфляционные ожидания, это существенно подстегнуло потребительскую активность, в том числе в моменте увеличился спрос на кредитование.

Тогда годовой темп прироста портфеля в розничном секторе двух округов достиг максимального значения с 2014 года — почти 26%. С марта люди стали брать меньше кредитов, и прирост розничного портфеля существенно замедлился — до 12% на 1 октября в ЮФО и до 11% в СКФО.

Затем бизнес оживился, и на начало октября годовой прирост кредитного портфеля в ЮФО составил уже 32%, в СКФО — 28%. Это существенно больше, чем в целом по стране, — 14%.

Положительная динамика есть как в сегменте крупных предприятий, так и среди МСП. Это связано в первую очередь с действием мер поддержки. Чтобы смягчить последствия санкций, для системно значимых предприятий и импортеров приоритетной продукции были введены программы льготного кредитования.

Для субъектов МСП Банк России во взаимодействии с правительством страны разработал целый комплекс антикризисных льготных продуктов. Один из них — программа стимулирования кредитования, максимальный процент по ней не может превышать ключевую ставку более чем на 3 п.п.

В то же время в нашем ежеквартальном опросе банки указывали, что рост спроса бизнеса на заемные средства в третьем квартале был связан также и с улучшением условий кредитования в целом. Вслед за снижением ключевой ставки снижались и рыночные, банки активизировали финансирование большинства отраслей, восстановили лимиты выдачи в беззалоговых продуктах и расширили перечень объектов, принимаемых к обеспечению.

— Если мы говорим о потребительском кредитовании, то какие тенденции есть на рынке на Юге России? Что происходит, например, с ипотекой?

— В розничном кредитовании мы наблюдаем замедление роста. Наиболее заметно проседание именно в потребительском сегменте: годовые темпы прироста портфеля снизились втрое. Я хочу отметить: вплоть до марта этого года за счет потребительских займов люди часто делали крупные покупки — приобретали автомобили, технику.

После усиления санкционного давления спрос на такие кредиты заметно снизился: росли ставки, банки ужесточили неценовые условия предоставления ссуд, люди стали меньше потреблять и больше сберегать. По мере стабилизации ситуации во втором и третьем кварталах банки начали снижать ставки и увеличивать максимальную сумму и срок кредитования. Поэтому спрос на кредиты в розничном секторе несколько оживился, особенно в августе-сентябре.

В жилищном кредитовании рост тоже замедлился, но ипотека все равно оставалась драйвером розничного сектора. Как в ЮФО, так и в СКФО прирост ипотечного портфеля за год, по данным на 1 октября, превысил 21%. Спрос поддержали льготные ипотечные программы. Например, Краснодарский край в январе-сентябре занимал четвертое место среди регионов России по объему выдачи как льготной, так и семейной ипотеки.

— Как в целом себя чувствует банковский сектор региона? Есть ли риски для банков? Вызывает ли ситуация с их финансовым положением беспокойство?

— Банковская система выдержала испытание и сохранила запас прочности. Это результат большой работы по укреплению финансовой системы, которую Банк России проводил в течение многих лет. Я имею в виду очищение рынка от ненадежных, недобросовестных участников, создание собственной финансовой инфраструктуры — это и карты «Мир», и СБП, и Система передачи финансовых сообщений.

Что касается сегодняшнего финансового положения банков, то оно не вызывает опасений, у них есть необходимый запас капитала, с ликвидностью также нет проблем. Да, в конце февраля клиенты массово забирали деньги со счетов, переводили свои активы в наличные. Но уже во второй половине марта основная часть снятых средств вернулась в банки. В целом по стране на 1 октября фиксируется хотя и небольшой, но все же приток средств физических лиц в годовом выражении — рост на 0,6%. Жители ЮФО наращивают депозиты более активно — сейчас они хранят в банках свыше 2,2 трлн рублей, приток за год — 5,6%.

— Изменила ли сложная геополитическая ситуация структуру корпоративного кредитного портфеля макрорегиона? Какие показатели и тренды есть? Что вышло на первый план? Сократились ли объемы кредитования в 2022 году? С чем связаны такие тенденции?

— Корпоративное кредитование сейчас растет достаточно хорошими темпами. Это ответ на те трансформации, что происходят в российской экономике. Предприятия адаптируются к новым условиям, используют заемные деньги для замещения внешних заимствований, пополнения своих оборотных средств, развития.

Структура кредитного портфеля бизнеса изменилась. Причем не только в разрезе отраслей, но и валюты. Заметны перемены также в соотношении «крупные заемщики» — «МСП». В разрезе отраслей в Южном федеральном округе выросла доля торговых компаний — с 19% до 26%. Некоторые предприятия пустили эти деньги на подорожавшую логистику. Заметно нарастили свои обязательства перед банками строительные, риэлторские и другие компании, работающие в сфере операций с недвижимостью: в Краснодарском крае их портфель вырос в 1,7 раза, в Волгоградской области — втрое. Это связано с высоким спросом на жилье в прошлом году и начале нынешнего. В ответ на этот спрос росли и объемы строительства.

В СКФО в корпоративном кредитовании вырос удельный вес предприятий обрабатывающей и, в частности, химической промышленности — с 1% до 8%. Связано это с расширением портфеля займов ставропольскими компаниями.

Валютная структура портфеля изменилась в пользу рублевых средств. Так, в ЮФО доля заемных средств в национальной валюте к началу октября превысила 95% (годом ранее было 88%), в СКФО — 98% после 96% в прошлом году. Эта тенденция свойственна прежде всего предприятиям нефтяной, транспортной отрасли, пищевой промышленности и АПК и связана как с отказом бизнеса от использования в расчетах валют недружественных стран, так и с процессом девалютизации банковских операций.

Если говорить об МСП, в ЮФО доля этого сегмента за год выросла на 3 процентных пункта и достигла трети от всего корпоративного портфеля. Основной вклад внесли предприятия Краснодарского края и Ростовской области. В СКФО этот показатель традиционно самый высокий в России — кредиты МСП составляют свыше 40% портфеля, а по стране — вдвое меньше. Связано это с особенностями структуры ВРП: в регионах Северного Кавказа удельный вес малого и среднего бизнеса выше, чем в среднем по стране.

Объемы выдачи кредитов МСП за девять месяцев выросли в ЮФО почти на 13%, в СКФО — на треть. Хотя по стране мы видим снижение на 23%. Активнее всех пользовались кредитной поддержкой торговые компании и организации, занимающиеся операциями с недвижимостью. Кроме того, спрос отмечен со стороны агропредприятий. Доступными кредиты для них делают меры господдержки. Например, программа Минсельхоза России — по ней предприятия АПК получили существенный объем льготных займов в нынешнем году.

— В ноябре регулятор сообщал, что рост цен замедлился во всех регионах, но в южном — наиболее значительно. Почему? С чем вы это связываете?

— Да, действительно, годовая инфляция в октябре продолжила снижаться, но на юге эта тенденция была особенно выражена. В ЮФО рост цен замедлялся уже шестой месяц подряд. В октябре это было связано с более сильным, чем по России, уменьшением темпа роста цен на продукты питания. Основной вклад здесь внесло изменение стоимости плодоовощной продукции — огурцов, помидоров, картофеля. Благоприятные погодные условия позволили аграриям увеличить урожайность, вслед за этим расширилось предложение на внутреннем рынке, что повлияло на цены.

Также замедлился рост стоимости мясопродуктов, молока и молочной продукции, что связано со снижением цен на зерно и сою. Вы знаете, урожай зерновых в этом году был высокий, в некоторых регионах даже рекордный. В результате увеличилось производство комбикормов, что сказалось на снижении их стоимости и привело к сокращению затрат животноводов. Повлияли также государственные меры поддержки отрасли.

В СКФО схожая динамика и аналогичные причины изменения инфляции. Отдельно хочу отметить, что показатель роста цен на Северном Кавказе второй месяц подряд ниже, чем в целом по стране, после трехлетнего превышения общероссийского значения.

— На федеральном уровне ЦБ РФ установил прогноз по инфляции по итогам 2022 года на уровне 12–13%. Как будет, по вашим оценкам, выглядеть ситуация на Юге России? Ждать ли дальнейшего снижения инфляции? Что будет на нее влиять?

— Да, по прогнозам Банка России, по итогам текущего года инфляция составит 12–13% с учетом переноса на этот декабрь с июля следующего года индексации тарифов на коммунальные услуги. Без изменений остался прогноз на будущий год — 5–7%. К целевому значению вблизи 4% инфляция вернется в 2024 году.

Ситуация на Юге, как и в других регионах страны, будет зависеть от состояния экономики. Сейчас во всех субъектах идет адаптация бизнеса под новые условия. Экономическая неопределенность продолжает влиять и на потребительскую активность, которая в Южном и Северо-Кавказском округах остается сдержанной, и на инфляционные ожидания людей и предприятий, которые остаются повышенными.

На цены влияет очень много факторов — как постоянных, так и временных, а также внутренних и внешних. Как вы знаете, в Основных направлениях денежно-кредитной политики описаны разные сценарии, в том числе «ускоренной адаптации» и «глобального кризиса». Вместе с тем основным остается базовый сценарий, при котором глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений. Спад российской экономики, которого просто невозможно было избежать в нынешних условиях, оказался меньше, чем многие ожидали. По прогнозу Банка России, он продлится и в следующем году. Но во второй половине 2023 года экономика начнет возвращаться к росту.

Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов

СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65)
Инвестиции, 19 апр, 16:51
Все новости Ростов-на-Дону
Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов Политика, 22:17
Байден призвал сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Киеву Политика, 22:14
Лучший новичок НХЛ сыграет за сборную Канады на чемпионате мира Спорт, 21:46
ЦСКА пропустил два гола в концовке и проиграл «Ахмату» Спорт, 21:26
Суд отложил арест дяди и брата подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 21:21
Зеленский после продления помощи США пообещал «достичь мира силой» Политика, 21:17
«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии Спорт, 21:14
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Кремль оценил последствия продления военной помощи США Украине Политика, 21:12
Палата представителей США одобрила продолжение финансирования Украины Политика, 20:47
В аэропорту Калуги ввели план «Ковер» Политика, 20:32
Над Московской и Тульской областями сбили украинские воздушные шары Политика, 20:26
Палата представителей одобрила изъятие активов России в пользу Украины Политика, 20:25
Близкие актера Омельченко назвали причину его смерти Общество, 20:19
В ДТП с маршруткой в подмосковном Щелково пострадали 10 человек Общество, 20:05