Объем проектного финансирования в ЮФО и СКФО превысил 2 трлн рублей

Сумма действующих кредитных договоров между банками и застройщиками в рамках проектного финансирования в начале 2-го полугодия 2024 года превысила 1 трлн 853 млрд рублей в ЮФО и 188 млрд рублей в СКФО. Такие данные приводит Южное ГУ Банка России. За год объемы проектного финансирования выросли на Юге в 1,6 раза, на Северном Кавказе — в 3 раза, в целом по стране на 37,5%.

На Кубани, Дону и Ставрополье так же, как и в среднем по округам, проектное финансирование росло опережающими темпами. Рост составил 58,5%, 69,3% и 143,2% соответственно, что говорит о больших планах по реализации новых проектов на территории этих регионов и округов. В то же время, средневзвешенная ставка по кредитам в рамках проектного финансирования за год выросла с 5,5% до 9% в ЮФО и с 4,1% до 6,2% в СКФО.

«В основном это связано с ростом доли кредитов по проектам на начальной стадии с незначительным объемом накоплений на счетах эскроу и, соответственно, низким уровнем покрытия. При этом условия кредитования для застройщиков остаются более мягкими, чем в целом по рынку: ставки по проектному финансированию по-прежнему существенно ниже ставок по корпоративному кредитованию. Так, средневзвешенные ставка для бизнеса в июне по кредитам на срок более одного года в ЮФО составляла 14,5%, в СКФО — 15,1%», — пояснили в Южном ГУ ЦБ.

При этом средства на счетах эскроу на начало июля в ЮФО превысили 696 млрд рублей, в СКФО — приблизились к 76 млрд рублей. За год остатки выросли кратно в обоих округах. Сопоставимый прирост был и в трех крупных регионах этих округов: в Краснодарском и Ставропольском краях средства выросли в 2 раза — до 405,3 млрд рублей и 60,8 млрд рублей соответственно, в Ростовской области — в 1,8 раза до 141,6 млрд рублей, в то время как в целом по стране остатки на счетах эскроу увеличились в 1,5 раза.

В КБ «Кубань Кредит», который входит в федеральный список уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья, объем внесенных на счета эскроу средств с начала 2024 года в 7 раз превысил поступления в первом полугодии 2023 года. «Финансирование проектов с размещением средств на счетах эскроу дает банку возможность предложить клиентам наиболее выгодные условия кредитования с установлением переменной ставки. Значение ставки зависит от соотношения средств на счетах эскроу и ссудной задолженности по договору», — пояснила руководитель департамента кредитования юридических лиц КБ «Кубань Кредит» Елена Марущак.

В то же время растет и объем коммерческих кредитов, выданных банками предприятиям строительной сферы. Так, в ЮФО за первое полугодие предприятиям строительной отрасли банки выдали свыше 155 млрд рублей, в СКФО — порядка 28 млрд рублей. Это почти в 2,1 и 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает Южное ГУ ЦБ. На Кубани объем привлеченных кредитов в строительстве вырос в 2,4 раза до 102 млрд рублей, на Ставрополье — в 2,5 раза до 20,5 млрд рублей, на Дону рост не такой значительный — около 15%, до 19,3 млрд рублей.

Ростовский филиал Абсолют Банка увеличил в 2 раза выдачи коммерческих кредитов в первой половине 2024 года относительно того же периода прошлого года. Здесь более 50% корпоративного кредитного портфеля сформировано за счет клиентов строительной отрасли и отрасли предприятий дорожного хозяйства. При этом постепенно растет доля предприятий строительной отрасли, использующих контрактное финансирование. «Это предприятия строительной отрасли, работающие по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Объем госзаказа в экономике страны увеличивается, поэтому больше компаний стремятся работать в рамках госконтрактов», — пояснила руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

В банке «Кубань Кредит» с начала 2024 года с предприятиями строительного кластера ЮФО заключены новые кредитные договоры на сумму 4,2 млрд рублей, что на 56% выше уровня прошлого года. «Основной причиной этого роста стало удорожание строительных проектов. Из числа договоров, заключенных в текущем году, на 1 июля 64% оформлены на коммерческих условиях, тогда как в первом полугодии 2023 г. коммерческие кредиты составляли 35% от заключенных. На динамику, в числе прочего, повлияло прекращение применения программ льготного кредитования при поддержке АО «Корпорация «МСП» и Минэкономразвития России. Кредиты строительным предприятиям с остатком задолженности в 14,3 млрд рублей составляют 16% корпоративного портфеля по итогам 6 месяцев 2024 года. На аналогичную дату прошлого года остаток ссудной задолженности составлял 13,1 млрд рублей», — рассказала Елена Марущак.

В итоге общий портфель кредитов предприятиям строительной сферы, по данным Южного ГУ ЦБ, на 1 июля 2024 г. увеличился в ЮФО на 45,5% до 285 млрд рублей, в СКФО — на 63% до 69 млрд рублей. Рост отмечен в большинстве регионов обоих округов. Так, в Краснодарском крае обязательства строительного бизнеса перед банками за год возросли на 48,4% до 176 млрд рублей, в Ростовской области — на 11,8% до 34,5 млрд рублей, в Ставропольском крае — на 13,3% до 31,5 млрд рублей. В целом по стране прирост составил 38,7%.